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"> 最近 ，AI概念大涨后市场陷入震荡 ，板块快速轮动，无论是股价高位的CPO 、PCB等科技板块 ，还是低位的地产、白酒 、医药板块 ，同步迎来力度可观的修复反弹。
赛道回暖带动科技主题基金净值持续回血，逐步向前期高点靠拢；不少前期深度回调的基金亦顺势走出爬坑行情 。截至8月11日，超70只来自方正富邦基金 、万家基金、国投瑞银基金等公司的产品穿越了市场的极致分化 ，净值创出历史新高 ，有的年内大涨超50%，有的靠均衡防守稳稳爬坡 。
在从AI热潮走向均值回归的A股 ，这些“牛基 ”究竟靠什么抓住结构性机会？基金经理的调仓思路 、后市布局又释放出哪些信号？
多位基金名将业绩创新高
从数据看 ，在近期基金净值创历史新高的主动权益基金中，乔培涛管理的方正富邦金立方一年持有D以50.52%的年内业绩回报遥遥领先 ，也是创出历史新高产品中唯一一只年内净值涨超50%的 ，他管理的另一只产品方正富邦新兴成长A年内涨幅也超过48%。黄海管理的万家宏观择时多策略A以44.7%的年内涨幅紧随其后 。
清华理工科出身的乔培涛掌舵的方正富邦金立方一年持有D 、方正富邦新兴成长A、方正富邦汇福一年定开A等3只基金净值均在8月7日创下历史新高 。其投资框架以周期视角审视行业，在周期底部布局、在行业出现变化时买入 ，他坚守无人问津时买入 ，人声鼎沸时卖出的投资理念。
2026年二季度，方正富邦新兴成长A的前三大重仓股为宁德时代（300750） 、亿纬锂能（300014） 、新强联（300850） ，并新晋布局了海光信息、紫光国微（002049）等科技标的 。乔培涛近期表示 ，随着市场资金不断从传统板块向AI板块汇集，一些传统板块被抛弃，进而出现了非理性下跌 ，越来越有性价比 ，也对持仓做了一定的再平衡 。把握AI发展脉络时则需要借鉴历史经验，在AI快速爆发时不能过于乐观 ，在AI发展遇到瓶颈时也不能过于悲观。
由2022年主动权益基金冠军黄海管理的万家宏观择时多策略A 、万家精选A和万家新利净值均在8月10日创下历史新高 。在他看来 ，投资的本质不是追逐趋势的尾巴，而是在赔率有利时果断出手 ，以扎实的安全边际换取可预期的回报 。
2026年二季度 ，黄海做出了教科书式的逆向操作——在科技股拥挤 、消费板块被持续抛售之际，果断兑现能源板块部分收益 ，逢低布局品牌消费品、传媒 、有色化工等低估值优质资产 ，甚至大举买入白酒股。这一布局在7月科技股大幅调整中显示出了效果，基金净值逆势走强 ，并于近期创出历史新高 。万家精选A自2022年以来每个完整年度均实现正收益 ，在波动加剧的市场中尤为难得 。
均衡防守派也取得佳绩
与领跑者的高弹性不同，还有其他基金经理以均衡配置 、严控回撤见长，同样实现了净值新高 ，例如 ，王鹏管理的国投瑞银新兴产业A和綦缚鹏管理的国投瑞银比较优势一年持有A。
国投瑞银的綦缚鹏被誉为择时高手、“减震大师 ”，擅长自上而下研判大势 ，主动管理仓位与控制回撤。二季度国投瑞银远见成长重仓京东方A 、太阳纸业（002078） 、新凤鸣（603225）等低估值、高现金流龙头 ，通过相对集中 、适度分散的行业配置平滑组合波动 。
綦缚鹏指出，当前市场结构下 ，除AI硬件之外有投资价值的公司越来越多 ，而“资产荒”日益严重 。同之前相比，可选标的在增加 ，且标的股票价格可能会变得更加便宜 ，留有足够的时间和仓位买入优质公司。
此外，永赢医药健康A 、易方达大健康主题、财通医药健康A等净值抬升 ，均受益于近期医药板块行情 。
三季度在均值回归中优化配置
这批基金净值创新高 ，离不开今年市场的结构性行情 。
上半年，AI相关的科技板块全线领涨。进入7月，市场经历剧烈震荡 ，科技板块大幅回调 ，资金从高拥挤的科技板块向消费、红利等方向再平衡 。8月上旬，市场全线反弹 ，医药 、电子 、有色金属、机械设备等板块轮番上涨 。
正是在这种从极致分化到均值回归的轮动中 ，主动权益基金经理的行业轮动与个股精选能力得以彰显。无论是乔培涛 、黄海的前瞻布局，还是綦缚鹏的均衡防守 ，都印证了一个朴素道理：在结构性行情中 ，主动管理依然是获取超额收益的重要途径 。
展望三季度，黄海认为 ，K形分化已行至阶段性极致 ，海外科技板块内部亦在缩圈，股 、债、商 、汇的定价已隐现衰退交易早期的迹象；若紧缩预期回落 ，K形裂口有望收敛 。他将继续坚持自下而上的选股逻辑 ，在保持估值纪律的前提下，以耐心守候价值回归。
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