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8月11日 ，A股MLCC（片式多层陶瓷电容器）概念再度强势上涨 。上海证券报记者了解到 ，鉴于龙头公司扩产谨慎且产能释放缓慢，高端MLCC产品供不应求的态势或持续至2028年；今年下半年 ，高端高容MLCC价格将继续上涨 ，并有望推高被动元器件市场整体景气度 。
国巨最新表态：客户提前锁定产能
近日，被动元器件龙头企业国巨表示 ，从产能利用率 、客户新项目到长期协议需求 ，MLCC市场热度持续升温，客户需求确实非常强劲。为规避未来供应风险 ，越来越多AI相关客户主动要求提前锁定未来半年乃至数年的产能供应 。
从村田新签订单也可一窥MLCC“锁产能”情况 。村田在2026财年第一季（对应自然年2026年第二季度）财报中披露 ，报告期末在手订单达6177.74亿日元（约合290.35亿元人民币），较3月末增长38.5%。其中：MLCC电容在手订单环比大增49.4%，交期持续拉长 ，现货紧缺；当季新签订单中 ，MLCC电容订单同比大增85.5% 。
村田披露，AI数据中心服务器需求量大增 ，叠加新能源车载（Mobility）全场景MLCC用量提升 ，高端高容算力MLCC供不应求，电容业务当季实现营收2825.08亿日元（约合132.78亿元人民币） ，同比增长30% 。
供不应求之下 ，涨价成为MLCC的“主旋律”。2025年下半年至2026年2月，全球被动元器件（MLCC 、电阻、电感 、钽电容 、磁珠等）进入全品类、多轮次 、跨区域涨价周期 ，价格涨幅普遍在5%至30% ，高端品类的价格涨幅更高 。2026年4月起，全球被动元器件迎来新一轮涨价 ，原厂优先保供AI 、车规级大客户 ，渠道商价格出现“一天一价 ” 。
最新的消息是，三星电机表示，自8月1日起 ，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知 ，自9月1日起对部分产品进行调价。
太阳诱电表示，目前公司尚无法全部应对（需求） ，难以按交期完成 。即使本次价格调整 ，仍无法保证按时交付 。
高端产品景气度或持续至2028年
MLCC强势反弹的核心逻辑是：AI服务器持续增长的需求，引爆高端高容MLCC结构性紧缺 ，叠加新能源汽车稳步增长的需求 ，行业出现原厂连续涨价、现货抢料、交期持续拉长等现象。
三星电机数据显示，AI服务器的MLCC用量约为传统通用服务器的13倍 ，通用服务器对MLCC用量约为2200颗 ，而AI服务器的单机MLCC用量可达28000颗，全球AI服务器MLCC市场规模预计到2029年将增至239.1亿元 。纯电车对MLCC用量大约是油车的6倍 ，自动驾驶升级也将带动MLCC需求高增长 。
此外 ，消费电子高端化 、国产替代等也为国内被动元器件企业带来发展机遇。
有被动元器件行业人士表示，鉴于龙头公司扩产谨慎且产能释放缓慢，高端高容MLCC产品整体供求关系不会有太大的变化 ，产品供不应求或将持续至2028年 。在AI服务器需求旺盛 、原厂产能被锁定、上游粉体及贵金属等原材料价格居高的背景下 ，下半年高端高容MLCC价格将继续上涨，并有望推高被动元器件市场整体景气度 。
公开资料显示 ，三星电机 、京瓷 、村田、太阳诱电等MLCC龙头公司均已经有了长期投资扩产计划。
具体来看：三星电机计划在菲律宾工厂扩产服务器MLCC产能 ，以应对爆发式需求；京瓷7月宣布7年内投资1000亿日元扩产AI服务器MLCC产能；村田宣布2026财年资本支出达2500亿日元，其中追加的800亿日元专项用于扩充服务器MLCC产能；太阳诱电计划将MLCC年产能增速由原定的10%提升至15% 。
不过 ，鉴于高端流延设备 、陶瓷粉体材料等供给受限 ，设备交付周期普遍在12个月至24个月，日韩龙头公司对扩产的谨慎态度等多个因素影响 ，主流机构预判 ，MLCC大规模新增产能难以在2027年底之前释放 。
即便MLCC新增产能释放，增速也难以满足AI服务器的快速增长需求。以扩产最快的村田为例 ，追加投资后 ，村田预计未来2年内产能在负荷基准上的扩张幅度仅略超过20% 。高盛认为，AI服务器MLCC细分市场中长期年复合增速维持80%左右高位 。
全球来看，MLCC行业呈现高度寡头垄断格局 ，村田占据超过31%的市场份额 ，三星电机 、太阳诱电市场份额分别超过22%、11%，加上TDK和京瓷 ，全球前五家MLCC企业占据超过77%的市场份额。
（文章来源：上海证券报）
